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行业白皮书 | 孟加拉缝机市场报告

May 12, 2021
阅读量:2347

作为南亚地区乃至全球最具经济发展活力的国家之一,“一带一路”和“孟中印缅经济走廊”沿线重要国家,孟加拉国成为中资企业投资合作的热土,疫情影响下的孟加拉国缝机市场近况如何?

 

基本情况

1. 自然环境

孟加拉国全国划分为达卡、吉大港、库尔纳、拉吉沙希、巴里萨尔、锡莱特、郎布尔和迈门辛8个行政区,下设64个市,489个县,4550个乡。孟加拉国80%的国际贸易及40%的工业产值均产生于吉大港。

 

2. 经济地位

从投资环境而言,孟加拉国的优势主要体现在政府重视、政策优惠、经济增长较快、市场潜力较大、劳动力资源充足且价格低廉等方面。据孟加拉国政府公布的数据,近10年来,孟加拉国经济持续稳定增长,国内生产总值(GDP)年均增长率维持在6%以上。作为孟中印缅经济走廊的重要一方,“一带一路”倡议对于孟加拉国意味着巨大的发展机遇。

 

3、政策优势

相比其他国家和地区,孟加拉市场服装业发展主要存在三方面优势:

其一,孟加拉拥有丰富且价格低廉的可持续的劳动力。在孟加拉1.64亿的注册人口中,有60%以上处于劳动年龄,其中尤其以十几/二十几岁的年轻人为主。劳动力成本极具竞争力,孟加拉国规定纺织企业最低工资标准为于8000塔卡(约合664元人民币)/月,熟练工月工资约1-1.5万塔卡(约合833-1245元人民币)/月。

 

其二,孟加拉享有欧盟及加拿大、澳大利亚、日本给予的普惠制政策,成衣出口该市场均享受免税待遇。在美国市场上,孟加拉国有30个类别的成衣产品受到配额限制,比中国的受限产品种类要少得多。孟加拉政府有极度宽松的免税政策,在达卡、吉大港地区减免税期5年,前两年100%免税,第3年、4年免除50%,第5年免除25%;外国人免征3年个人所得税,后2年个人所得税也会减半。

 

其三,作为支柱产业,孟加拉政府大力支撑制衣业发展。此外中孟两国关系良好,孟加拉政府专门为中国企业设置了经济特区(如目前吉大港在建的中国经济特区)和其他税收等支撑,为中孟双方贸易奠定良好基础。

 

孟加拉纺织服装行业情况

 

身为世界上最不发达的国家之一,孟加拉国却有着其值得骄傲的服装产业,是孟加拉国创汇额最大的产业,占孟加拉国出口总额的80%以上。过去20年间,孟加拉国服装出口增速保持在20%左右。2019年,孟加拉成衣出口额达340亿美金,其服装主要出口欧洲、美国、加拿大、澳大利亚等市场,对中国市场也呈现快速增长趋势。孟加拉国是全球牛仔服装主要生产国,年产量约为2亿件,欧洲市场份额为27%,已超中国。

 

孟加拉国纺织服装产业已具相当规模,有相对完整的产业链。约有500万人从业,其中女性超80%。目前,孟加拉规模以上制衣企业约7000家左右,规模多在1000人以上,最大的工厂甚至达到15万人,工厂为很多全球知名品牌如Walmart、Zara、 H&M、JC Penny及家乐福等代加工产品。另有数以万计的百人及以下规模的小型加工厂。服装工业区大多分布在首都达卡周边及吉大港附近。主要服装工业区有分布在达卡市周边的Narayangani区、Ashulia区、Gazipur区、Savar区,以及吉大港附近的Chittagong区。其中,约90%的针织成衣厂均分布在Narayanganj区。

 

孟加拉国服装产区分布情况

 

 

孟加拉缝制设备市场情况

 

1、进出口数据

服装行业的快速发展,带来了孟加拉国对缝制机械产品需求的快速增长。2010年金沙城娱乐中心手机版国出口孟加拉国缝制机械产品仅不到3500万美金,而到2019年金沙城娱乐中心手机版国出口孟加拉国缝制机械产品金额突破接近一亿美金。短短九年时间,金沙城娱乐中心手机版国对其出口额已翻了三倍,需求潜力不容小觑。

目前,孟加拉国已位列金沙城娱乐中心手机版国缝制机械产品出口额排名第六位,其中,工业缝纫机出口额排名更是由2005年的第20位提升至2019年的第六位。由于部分中国大陆生产的日资等品牌产品存在转口现象,因此,金沙城娱乐中心手机版国实际出口孟加拉国的缝制机械产品量值比海关显示的数据还要多。

 

2010-2019年金沙城娱乐中心手机版国出口孟加拉国缝制机械产品金额变化情况

 

(数据来源:海关总署) 

 

 

2、缝机市场情况

目前孟加拉市场对缝制机械产品的需求体量巨大,每年从中国进口的缝制设备产品额就达1亿美金左右,且需求呈现明显的差异化发展。部分优质外资企业及孟方实力制衣厂对各类高效自动化缝机设备需求逐步扩大,自动模板机、自动缝制单元等智能化产品成为未来关注焦点;大量本土小规模服装加工厂对低端缝制设备、二手机、黑头机的需求量还是很大。

 

 

当前孟加拉市场工业缝制设备存量最大的还是日资品牌,约占市场总量的70%,但经过近十年的努力培育,孟加拉市场对中国制造已普遍认可。金沙城娱乐中心手机版等品牌陆续进入孟加拉制衣企业,并广受客户好评。在达卡缝制设备展览会Garmentech上,大半数展商均为中国缝企,各类自动化缝机设备展出效果良好。

 

2019年在孟加拉的销售额从400万美金至1300万美金不等,主要的销售区域集中在达卡、库米拉及吉大港,在SAVAR、Narayangornh也有一定的销售。他们多采用直销、专门店、代理销售、整厂解决方案、零售等多种销售手段相结合的方式精耕细作。中国企业出色的售后服务也让孟加拉服装企业少了很多后顾之忧,中国技术人员与当地服务人员相结合,实时对接、快速响应客户需求。

 

目前,普通的平包绷锁钉套机型、特种机、模板机、自动化设备等均在孟加拉有一定的市场,价格同比略高于国内。当地市场对设备需求呈现明显的两极分化。孟加拉国大型服装工厂对设备的需求多为自动类的缝制设备,经常性缺电的现状则导致小型服装厂对传统非自动类设备的需求。前几年,金沙城娱乐中心手机版国对孟加拉国出口的自动类工业缝纫机和非自动类工业缝纫机台数基本相当,近年来,随着全球市场更新换代需求的逐渐释放以及自动类缝制设备优势的进一步显现,孟加拉国市场对自动类工业缝纫机的需求也迅速增长。

 

疫情影响和投资建议

 

高度依赖服装出口的孟加拉国正受到疫情带来的严重影响,2020年前期的订单下滑严重,品牌们纷纷取消或延期订单。在全球疫情没有得到良好控制的情况下,这种情况将持续。同时很多工人返乡隔离,为了维持生计,会进行一些小订单的加工,这在一定程度上刺激了缝制设备的销售。相信随着新冠疫苗的研制推出,疫情影响终将过去,孟加拉仍然是投资热土。此前,孟加拉政府正在加大各地的基础设施建设,未来孟加拉经济、制衣业的发展不容小觑。

 

但同时,投资孟加拉也面临着社会制度、语言、学问差异、工会体制、基础设施差、交通不便等方面的问题,经济结构单一,经济基础薄弱,由政治危机所引发的游行、罢工活动影响着孟加拉国整体投资环境,基础设施薄弱,法制不健全,地方保护主义力量较强,无形中增加了企业经营成本与风险。

 

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